財務整體服務型：該類財務咨詢側重于為客戶提供專業、大范圍的服務，獲取由于出讓知識、腦力勞動而應得的利益回報。專業咨詢人員主要提供一整套有關企業、個人財務運作與管理的規劃、策劃等服務，十分注重市場細分化差別，在提供整體服務的條件下強調業務領域專長，根據企業、個人需要，可以量身定做方案并提供貼身服務。該類財務咨詢業務一般由專業財務公司、綜合性管理咨詢公司、證券公司及部分提供咨詢業務的會計師事務所等機構開展。附屬增值服務型：該類財務咨詢的目的是擴大主營業務，專業咨詢人員運用一系列理財工具，為客戶提供專業、大范圍的財務分析和理財建議，并兼顧產品銷售。專家認為財務咨詢在財務理論中占有很重要的地位。上海第三方財務咨詢質量推薦
財務咨詢業務主要由銀行、保險公司等金融機構的“個人理財中心”等部門提供。財務咨詢公司的經營范圍包括：代理記帳、財務顧問；稅務代理、稅務咨詢；代理驗資、審計、稅務報告；代理證照年檢；代理工商注冊；代理商標、商譽注冊；代理合同 ；財務人員培訓；其他企業管理咨詢及信息咨詢。財務咨詢涵蓋范圍極為普遍，其中證券投資咨詢作為其較為重要的組成部分之一，無論對廣大投資者的投資行為還是對資本市場的發展，都影響重大。在西方發達國家，資本市場建立之初就產生了投資咨詢業務的萌芽。徐匯區方便財務咨詢業務管理咨詢既可以被看作一種專業服務，又可以被視為提供實際咨詢和幫助的一種方法。
由于證券投資的復雜性，證券投資咨詢服務并不完全是依靠某一理論進行預測并提供建議，很多時候要依賴主觀上的經驗判斷。在這種情況下，一旦決策失誤，給客戶帶來損失，就有可能招致訴訟。但是，失敗的原因又很難確定是咨詢機構、咨詢師主觀故意誤導，還是真正的客觀技術失誤。因此，客觀上增加了清晰劃分法律責任與道德風險界限的難度，很容易引起廣大客戶的誤解，從而會增加財務咨詢工作的壓力，這對證券投資咨詢業的發展非常不利。因此，對財務咨詢理論應進行不斷的深入研究，以妥善解決財務咨詢業發展中所出現的各種問題。
財務咨詢可將各財務主體（國家、企業和家庭）的理財活動按其業務性質分為自主理財和委托理財。其中，自主理財又可分為自主決策理財和咨詢決策理財。同時，自主決策理財也非真正靠自己的能力單獨決策理財，財務咨詢常常潛移默化地影響并培育著理財主體自主決策的能力。因此，專家認為財務咨詢在財務理論中占有很重要的地位。特別是隨著管理咨詢業的單獨發展并逐漸成為一個新興行業，以及大量專業財務咨詢公司的不斷涌現，更加凸顯了財務咨詢在實踐方面的重要地位。對企業財務管理能力和潛在風險進行分析和診斷并提供改進方案。
財務咨詢從理論上說是管理咨詢的一種，剖析財務咨詢的內涵首先要深刻理解管理咨詢的涵義。咨詢，傳統意義上講是指征求別人意見、求助于人或給人出主意、提建議、定計謀之意。管理咨詢既可以被看作一種專業服務，又可以被視為提供實際咨詢和幫助的一種方法。對管理咨詢較為準確的定義是：“幫助管理者和組織，通過解決管理和經營的問題，鑒別和抓住新機會，強化學習和實施變革以實現組織目的和目標的一種單獨的專業性咨詢服務。”理論上，財務是本金的投入與收益活動，在“大財務”的框架下，財務理論體系可分為國家財務、企業財務和家庭財務，這主要是基于財務主體及其特性的不同劃分的。財務組織架構建設和財務人員能力培養，增強財務組織的領導力和影響力。上海正規財務咨詢誠信經營
加強管理會計職能，量化分析業務成果，為管理決策提供支持。上海第三方財務咨詢質量推薦
隨著年輕品質用戶逐漸成為銷售的主力軍,我國居民赴遠赴海外熱情有增無減。與以往不同的是,這批年輕旅行者對銷售提出了新的要求,所以海外那種，能為用戶帶來一站式到家服務而大受追捧，成為一種新時尚。隨著商務服務越來越全球化，數據隱私和安全法律開始改變。而且在不斷變革中服務供應商也出現了中斷和碎片化；但有一點可以肯定的是，商務服務的變化只會繼續加速。研究表明，商務服務可能過分依賴技術來推動變革，而不是做出戰略選擇進行變革。經調查，在企業管理，稅務服務，財務咨詢發展方面，有業不少人嘗到了甜頭，但更多的用戶群則是成為被拖累的一方，消耗了許多精力卻沒有換來更好收入。對此，不少業內企業表示，體驗度是出問題比較多的地方，因此在雙方訂立條款的時候權責一定要明確，這樣才能確保不出問題。華設資產管理（上海）有限公司（簡稱華設財富）是一家第三方財富管理機構。經營范圍：資產管理，投資管理、咨詢，商務信息咨詢，企業管理咨詢，實業投資。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】作為重資產的項目，很難飛速進行復制擴張。按照當前的市場環境，要想贏得市場，還應從多方面發力。因為就目前狀況來說由于其規模受限，華設資產管理（上海）有限公司（簡稱華設財富）是一家第三方財富管理機構。經營范圍：資產管理，投資管理、咨詢，商務信息咨詢，企業管理咨詢，實業投資。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】的企業還應準確找到目標群體，實現確認精確、推廣精確、渠道精確和價格精確的營銷精確。上海第三方財務咨詢質量推薦
華設資產管理（上海）有限公司致力于商務服務，是一家服務型公司。公司業務涵蓋企業管理，稅務服務，財務咨詢等，價格合理，品質有保證。公司從事商務服務多年，有著創新的設計、強大的技術，還有一批獨立的專業化的隊伍，確保為客戶提供良好的產品及服務。華設資產管理秉承“客戶為尊、服務為榮、創意為先、技術為實”的經營理念，全力打造公司的重點競爭力。